半导体

近期半导体板块呈现多线交织态势，其中最具主线意义的是英伟达与中国业务限制引发的全球关注。Nvidia强制削减对中国客户的AI数据中心服务，引发美国司法部启动反垄断调查，直接指向该交易对全球AI竞争生态的潜在垄断风险。此事件不仅凸显地缘政治对科技巨头的制约，还暗示Nvidia正面临国际监管压力，可能影响其未来扩张策略。 与此同时，英伟达内部技术调整显现渐进性变化。公司下调Vera Rubin GPU的HBM4显存与互连带宽指标，同时提升系统网络带宽以优化HBM4供应，这一技术策略调整并非突发，而是为应对HBM4产能压力所做的适应性优化。此外，NVIDIA推出支持40语言的开源30B MoE模型Nemotron 3.5 Transcribe，在语音识别领域展现技术迭代，虽未直接改变供应链逻辑，但反映了AI基础设施竞争的深化。

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